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本報記者 周尚伃
2月1日，A股市場迎來第四十三家上市券商——信達證券，該上市券商成為2023年首家登陸A股的券商，也是繼東興證券之后的第二家AMC系上市券商。
從信達證券的新股包銷情況來看，網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量為156.1萬股，放棄認購金額為1287.81萬元；網(wǎng)下投資者放棄認購數(shù)量為14320股，放棄認購金額為11.814萬元。至此，信達證券網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由聯(lián)席主承銷商中信建投、中泰證券包銷，聯(lián)席主承銷商包銷股份數(shù)量為157.53萬股，包銷金額為1299.62萬元，包銷比例為0.49%。
從上市表現(xiàn)來看，信達證券的發(fā)行價為8.25元/股，發(fā)行市盈率為22.97倍，上市首日報收11.88元/股，漲幅為44%，總市值385.3億元。按照2月1日收盤價計算，中信建投、中泰證券包銷股份首日浮盈達571.83萬元，兩家券商分別包銷了一半的棄購股份。而2022年12月22日登陸A股的第四十二家上市券商首創(chuàng)證券的發(fā)行價為7.07元/股，發(fā)行市盈率為22.98倍，上市后實現(xiàn)五連板，上市首日至今的漲幅超過150%。
公開資料顯示，信達證券成立于2007年9月份，是由中國信達、中海信托、中國中材共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司，是國內(nèi)第一家AMC系證券公司。從本次發(fā)行后的股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，信達證券的控股股東依舊為中國信達，不過持股比例從87.42%下降至78.67%。第二大股東則是中泰證券全資子公司中泰創(chuàng)投，持股比例為4.32%。
華西證券非銀金融組長羅惠洲表示，“作為中國信達金融板塊的重要平臺，信達證券有望成為中國信達協(xié)同集團內(nèi)金融業(yè)態(tài)、聯(lián)接國內(nèi)資本市場的關(guān)鍵紐帶。2007年，信達證券剛一出生就迎來高光時刻，成為建設(shè)銀行A股IPO的主承銷商?！?/p>
近年來，信達證券盈利能力持續(xù)提升，2020年至2022年上半年營業(yè)收入增幅分別為42.26%、20.27%、20.13%；凈利潤增幅分別為359.56%、41.57%、14.81%。在2022年行業(yè)業(yè)績整體承壓的態(tài)勢下，信達證券基于已實現(xiàn)的經(jīng)營情況對2022年全年業(yè)績進行了預(yù)計，2022年全年收入同比增長-7.97%至7.8%，歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長-7.74%至7.96%。
本次信達證券通過IPO募資將重點投向七大領(lǐng)域，包括進一步鞏固傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實力，擴大資本中介業(yè)務(wù)、適當(dāng)增加證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模，加大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)和期貨業(yè)務(wù)的投入，培育創(chuàng)新型業(yè)務(wù)和多元化業(yè)務(wù)，推動各項業(yè)務(wù)全面快速發(fā)展，增強公司的綜合競爭力。
近年來券商通過IPO、再融資“補血”頻繁。一方面，中小券商積極通過IPO開展股權(quán)融資，排隊中的擬上市券商也在持續(xù)增加，包括渤海證券、財信證券、開源證券、華寶證券、華龍證券等，今年1月13日，華龍證券披露了IPO招股書。另一方面，上市券商的再融資需求旺盛，目前還有7家上市券商再融資擬募資合計不超過905億元。
對于中小券商積極IPO、再融資，山西證券研究所所長助理，非銀金融分析師劉麗表示，“波動風(fēng)險較低的非方向性投資逐漸成為行業(yè)共識，場外衍生品等占表型業(yè)務(wù)快速發(fā)展，為部分證券公司帶來豐厚的利潤，反過來進一步刺激擴表業(yè)務(wù)的發(fā)展，催生了證券公司資本補充需求，部分證券公司風(fēng)控指標(biāo)逼近監(jiān)管線。至此，券商募集資金主要投向投資交易和資本中介等資本驅(qū)動型業(yè)務(wù)?！?/p>
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